汽车维修-2020年中国汽车维修产业全景图

  我国汽车全家当链由汽车生产、汽车流通和汽车后市场三个关节构成,汽车维修位于汽车后市场一环中。从汽车维修的家当链看,汽车维修行业上游要紧包含两类,其一是汽车维修设备及对象行业,其二是汽车零配件提供商。而汽车零配件提供商可以分成两类,一类是原厂配件提供商(即主机厂),其议价能力处于强势职位,但是政府正在试图通过反把持措施冲破窘境;另一类是非原厂配件提供商,其议价能力相对较弱,因为市场根基处于供大于求的状况,但是血本市场正在整合汽车配件提供系统,未来行业会出现几家独角兽企业。

  

  汽车维修企业的下游即是终端客户,目前我国汽车维修企业处于饱和状况,车主可选定余地很大,汽车维修企业下游的议价能力较强。但是受限于汽车技术能力的不对称,在车辆技术疑问方面,维修企业有统统讲话权。


  2、上游:汽车零部件品种多 更换周期明显


  (1)产品分类与更换周期

   

  传统汽车零部件大体可以分为七大类。一辆轿车上不可拆解的零部件大概有2万件,传统汽车由车身、底盘、动力总成(发动机、变速箱等)、表里饰、电子电器、空调、车身附件等各个系统组成,零件多而复杂,分类技巧也相对多,多见的分类技巧是将汽车零部件分为发动机、传动系统、转向系统、制动系统、行驶系统、车身附件和电子电器七大类。

   

  汽车零部件均有固定的使用寿命,需求定期维修和更换,这为汽车维修市场带来了庞大的需求,直接推进了汽车维修市场开展。

  

  (2)汽车配件企业数目与竞争格局


  我国汽车零部件企业要紧包含以下几类:

  

  凭据企查猫数据,截至2020年8月尾,企业名称包含“汽车零部件生产”的存续企业共有168.69万家,其中在业的有48.69万家,规模1000万元以上存续企业12.43万家。

   

  2020年7月,《中国汽车报》社发布了2020年汽车零部件企业双百强榜与榜单解读白皮书。

  

  在2020年全球汽车零部件企业百强榜中,位列前五位的企业分别是德国博世、德国大陆、日本电装、加拿大麦格纳和德国采埃孚。其中中国共有11家企业入选,分别是潍柴集团、华域汽车、海纳川、均胜电子、宁德时代、中航汽车、广汽零部件、玉柴集团、中策橡胶、中信戴卡、法士特集团。在全球榜单中排名最高的中国企业潍柴集团以2164.67亿元的业务收入居于全球第八位。

  

  (3)汽车零部件贩卖渠道与市场规模


  中国汽车维修行业配件分销渠道有两种要紧范例:主机厂授权渠道和非主机厂授权渠道(独立后市场渠道)。其中,独立后市场渠道占有了配件后市场规模的大片面份额,未来份额还将进一步提升。

  

  配件的独立后市场提供链系统与主机厂授权渠道相比加倍的复杂。目前中国的配件分销渠道出现出网状特性,在各层级间有许多互动。

  

  凭据中国汽车工业协会统计数据,2012-2018年我国汽车零部件行业市场规模呈增进趋向,年均复合增进率到达7.17%。2018年,我国汽车零部件行业仍呈良好增进趋向。凭据对规模以上13019家汽车零部件企业统计,整年累计主开业务收入3.37万亿元,同比增进4.20%,初步预算2019年我国汽车零部件行业市场规模大概为36160亿元。


  3、中游:汽车维修行业日渐成熟 市场密集度有望进一步提升

  

  (1)企业注册数目逐年攀升 广东省排名第一


  跟着我国汽车保有量的不断增加和车龄结构的老化,我国汽车后市场得到快速开展,汽车维修和保养行业作为其重要的组成片面也增进迅速。企查猫数据表现,近十年天下汽车维修企业注册量逐年攀升,截至2020年8月尾,企业名称中包含“汽车维修”的存续企业天下共有175.47万家。


  地区漫衍方面,企查猫数据表现,截至2020年8月尾,汽车大省广东省的汽车维修企业数目天下排名第一,达34.05万家。其次为山东省,作为汽车维修大省,拥有蓝翔、万通等知名的汽修培训学校,汽车维修企业数目为25.31万家。江苏省排名第三,拥有22.41万家汽车维修企业。

 

  (2)维修成本剖析:2019年出现明显上浮


  汽车零整比系数是车辆配件费用总和与整车贩卖费用的比值,可以直观反映不同车型维修成本的差异,即在整车费用一定的前提下,零整比系数高的车型,意味着维修成本较高,反之则评释该车型维修成本较低。汽车零整比100指数则是计较100款车型的零整比系数算数平均值。

  

  凭据中国保险行业协会披露的第11期100款车型汽车零整比系列指数表现,2019年中国汽车维修成本明显上浮,汽车零整比100指数为336.97%,较上期上涨11.14个百分点;常用配件负担100指数为16.16,较上期上涨0.81个百分点。这或与中国汽车销量下降,汽车厂家将红利增进点转向汽车维修、维修服务有关。


  其中,汽车零整比系数和常用配件负担指数最高车型仍为奔驰系汽车,详细车型为2017款北京奔驰C级W205,分别是835.29%和35.36。汽车零整比系数和常用配件负担指数最低的车型为现代IX35,分别为170.9%和10%。


  (3)市场规模逐年增进 2019年达6770亿元


  截至2020年6月,天下汽车保有量达2.7亿辆,连续多年在全球销量中排名第一,而且汽车老龄化程度不断上涨,从而使对汽车维修的需求迅速扩大。


  2016-2019年,我国汽车维修维修市场规模逐年增进,统计数据表现,2019年,我国汽车维修维修市场规模大概为6770亿元。车辆平均年龄的增进,在线零售的开展和政府法规是推进市场开展的直接动力。跟着整合和淘汰的进行,中国的汽车维修服务市场会更加成熟。

  

  (4)市场密集度低 行业整合速率加快

  

  同汽车保险、汽车金融等市场准入门槛(血本和派司)相对较高的平台不同,汽车维修保养市场的进入门槛较低、市场密集度低且成熟度低,市场介入者极度疏散,行业前三企业所占市场份额不到20%。

 

  凭据交通运输部数据,目前天下一二三类注册维修企业共有40多万家,其中非4S店37万家以上,行业密集度极低。

  

  在汽车零配件平台,我国有各类汽车配件代理商50余万家,但目前还未形成天下性连锁经营的汽车配件市场,市场结构疏散,行业密集度低。大型汽车配件市场要紧漫衍在各中心城市,区域化特性明显,规模效应未有效发挥。

  

  由于我国汽车维修平台市场规模高速开展、行业密集度低还未形成明显把持格局,具有较强的潜在的密集度提升机会,近年来众多有气力的玩家纷纷加速入局以期占有一定市场份额;加上花费群体需求变更、技术条件不断成熟等的影响,互联网企业也抓紧入局,而大型连锁汽修企业的扩张和结构,则实现了家当链上下游的整合,推进行业密集度不断提升。


  新冠肺炎疫情给汽车后市场带来了极大的改变,不但阐扬能手业重新洗牌上,汽车后市场的整合速率也在继续加快,尤其是在疫情结束之后,优胜劣汰是趋向,行业将向密集化、规模化开展,市场秩序日益规范。


  4、下游终端渠道剖析:汽修连锁经营扩张迅速


  (1)五大终端渠道相对


  目前,我国汽车维修市场下游要紧有五大终端渠道:汽车4S店、传统大中型维修厂、汽车维修路边店、汽车专项服务店、品牌快修美容装饰连锁店。


  (2)渠道占比结构剖析:从各渠道占比结构来看,4S店占有大概60%的市场份额,要紧是由于4S店在经管、客户消息、人员培训等方面相较其余的汽车维修服务企业具有明显的上风,服务质量较高。


  在美国市场很蓬勃的DIY模式在中国的市场份额占比不足5%,这要紧是因为中国任务力成本相较美国有显著上风,且中国居住条件与美国差异较大,中国花费者普遍不具有自己操纵的空间及条件。

  

  独立后市场占有大概汽车维修行业大概35%的市场份额,包含概括大型维修厂、汽修连锁纪念馆与和夫妻店等形态,就概括大型修理厂和夫妻店而言,其具有灵活、易于经管等好处,但其提供的服务局限有限,服务质量也杂乱不齐,在大型和特大型城市中的比例较少,要紧存在于中小型城市和农村区域。


  汽修连锁是近年来最新涌现的经营方法,要紧运作方法为“电商平台集客导流+加盟店实体操纵”。这种方法具有普通汽修厂所不具有密集购买、高规范服务等上风;同时相比4S店,汽修连锁店因为接纳规范相对较高,费用相对低廉,也具有一定上风。如今,已经出现诸如途虎、汽车超人等大众型汽修连锁店和相对高端的华胜汽修店等,行业头部效应正逐步显现。


  目前,我国正逐步冲破4S店对汽车维保市场的把持,并接连出台政策鼎力扶持汽修连锁企业的开展,如2018年国度作废灵活车维修经营许可,就是对连锁汽修企业的一个重大利好。同时伴跟着数字化时代的到来,大数据剖析、人工智能、SaaS系统等新型技术的宽泛应用将加快汽修连锁店市场规模的开展措施,未来我国连锁汽修企业的市场份额将有望超过4S店,成为汽车维修服务行业的要紧终端渠道。


  5、家当政策:污染管理趋严


  汽车维保行业是汽车后市场的重要细分平台之一。2017年1月,国务院印发《“十三五”节能减排概括工作方案》,初次将汽车后市场作为一个家当写入国度政策层面中,此后,国度层面政策中多次提及推进汽车后市场家当开展,深挖汽车后市场家当后劲。

  

  在汽车维修平台,国度政策层面要紧针对增强汽车污染管理、报废汽车收购以及灵活车维修和检验相关事项方面。2019年6月21日,交通运输部对《灵活车维修经管划定》进行第三次修正,删除了关于灵活车维修经营许可的一切内容,并建立了关于灵活车维修经营存案的制度系统,依法调整优化了有关事中事后监管措施,进一步规范了灵活车维修经营行为,助推行业形成市场化运营机制,激动行业良性健康开展。


  《灵活车维修经管划定》中也表现了《大气污染防治法》等法律法规对于灵活车维修经营者维修经营功课等有关要求。汽车维修行业产生的大气污染尤其VOCs排放疑问一直是行业开展的痛点,近年来跟着我国对情况污染疑问的日益重视和环保政策的渐渐趋严,针对汽车维修行业的环保政策也密集出台,倒逼汽车维修行业的加速洗牌和晋级。

 

  6、投融资:汽配提供链成投资热点

  

  近五年来,我国汽车后市场竟争激烈,2016年融资次数到达高峰,其中维修保养和概括服务细分平台热度最高,也是最具有开展后劲的市场。2016年后融资次数削减势必带来行业里面竟争加剧,加速了行业里面的洗牌,商业模式的成熟化,有益于落后企业的出清。2018年有10家维修保养平台的企业实现融资,2019年这个数据下滑到4家。


  2019年,汽车后市场35家企业实现41起融资,相比于2018年50家企业的58起融资,2019年融资企业和融资事件的数目明显下滑,但是过亿元融资数目有所提升(2018年14起),多家前期实现融资的企业连接受到血本钟情。


  融资平台要紧包含维保、汽配提供链、汽车数据、洗车、泊车等,没有涉及汽车零售、二手车等。汽配提供链是2019年的融资热点,除了传统的新康众、快准车服、巴图鲁、开思等汽配提供链平台,和汽、奔世达等区域汽配连锁也实现融资。


  2020上半年汽车后市场要紧有11家公司实现融资,按照公开消息统计,融资总额超过60亿元国民币。其中汽车维保(包含汽配提供链)企业有6家。


  2019年,在国内汽车后市场重大融资事件41起中,融资轮次密集在A轮和B轮,过亿融资到达16起,最高融资金额为新康众于2019年3月获得的3.5亿美元D+轮融资。

  

  从融资轮次结构上看,B轮(含B+)占比最高,为30%,其次为天使轮、种子轮、Pre-A轮,占比为27%,A轮(含A+)占比为22%。

  

  以上数据来源于前瞻家当研究院《中国汽车维修行业市场运转状况与投资预测剖析汇报》,同时前瞻家当研究院提供家当大数据、家当规划、家当申报、家当园区规划、家当招商引资等办理方案



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